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Nach Portfolios bzw. Elementen suchen

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Dieser Artikel bezieht sich auf Planview Enterprise 11.5 und höher.

Erforderliche Funktionen

Wenn Sie nach Elementen suchen möchten, die zu Hauptelementen gehören (z. B. Aktivitäten, Ressourcen, Anfragen), muss die entsprechende Funktion für ihre Benutzerrolle aktiviert sein. Angenommen Sie wollen nach einer bestimmten Aktivität suchen, muss eine bzw. mehrere der nachfolgend aufgeführten Funktionen für Ihre Rolle aktiviert sein: die Funktion Projekt- und Ressourcenmanagement ansehen (View Project & Resource Mgmt) und die Funktion Projekt- und Ressourcenmanagement nutzen (Use Project & Resource Management) aktiviert sein.

Erforderliche globale Optionen

Wenn Sie nach Elementen suchen möchten, die zu Hauptelementen gehören (z. B. Aktivitäten, Ressourcen, Anfragen), muss die entsprechende globale Option aktiv sein. Wenn Sie beispielsweise nach einer bestimmten Aktivität suchen, muss die globale Option Projekt- und Ressourcenmanagement verwenden (Use Project & Resource Mgmt) aktiv sein.

Voraussetzungen

  • Für das Element, nach dem Sie suchen, haben Sie entweder Lese- oder Lese-/Schreibrechte..
  • Beim Suchen nach Portfolios werden nur die Portfolios im Suchergebnis angezeigt, für die Sie auch Rechte haben (also Portfolios, zu denen Sie eingeladen wurden bzw. die Sie angelegt haben).
  • Bei der Suche nach Anfragen benötigen Sie den entsprechenden Zugriff auf die Anfrage.

Sie können im System nach bestimmten Hauptelementen, einem Portfolio von Hauptelementen oder nach Work-IDs oder Produkt-IDs suchen. Hierzu verwenden Sie das Textfeld für die Suche mit dem Symbol, das sich auf der Seite ganz oben direkt über den Planview Enterprise Menüs befindet. Mit dieser Suchfunktion können Sie die Standard-Menünavigation umgehen, um nach einem bestimmten Portfolio bzw. Element zu suchen. 

Nach einem bestimmten Portfolio bzw. Element suchen

Tipp!

Hilfreiche Informationen bei der Suche nach Portfolios oder Hauptelementen finden Sie unter Bei der Suche zu beachten.

Im System nach einem bestimmten Portfolio oder Hauptelement suchen:

  1. Klicken Sie in das Textfeld für die Suche mit dem Symbol und geben Sie die entsprechende Anzahl von Zeichen für das Element ein, nach dem Sie suchen möchten. Das System liefert Portfolios, Hauptelemente, Work-IDs, Produkt-IDs und Produkt-IDs als Ergebnis.

    Es werden die Kategorie des Portfolios bzw. Elements, die Beschreibung und die ID (falls zugewiesen) dargestellt. Dies wird in der nachfolgend aufgeführten Tabelle ersichtlich. Work-ID, Produkt-ID, oder Ebene in der strategischen Hierarchie werden rechts vom Ergebnis aufgeführt, damit Sie zwischen Elementen mit doppelten Namen bzw. Beschreibungen unterscheiden können.

    Achtung: Die Top-Suchergebnisse, die am meisten Ihren Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt, während Sie Ihre Eingabe tätigen. Falls weitere Suchergebnisse gefunden werden, wird deren Anzahl in Klammer neben Alle Suchergebnisse anzeigen aufgeführt.

    Tipp!

    Wenn Sie über die Work-ID oder Produkt-ID eines Elements suchen, können Sie bei der Suche die vorangestellten Nullen weglassen. Beispiel: Suche nach ID 000123 ist identisch mit der Suche nach 123. Hier funktioniert auch eine sog. Suffix-Suche nach *0123. Um konkret nach der Element-ID 123 zu suchen, sollten Sie nach der letzten Zahl ein Leerzeichen lassen: "123 ".

  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf den Button zum Menü für Vorgänge neben dem Element, mit dem Sie arbeiten möchten. Es wird eine Liste mit Vorgängen aufgerufen, die für das Element zur Verfügung stehen. Wählen Sie eine Option, um zu einer Seite zu gehen oder um bestimmte Schritte am Element auszuführen.
    • Klicken Sie auf eines dieser Suchergebnisse, um zur Übersichtsseite dieses Portfolios bzw. des Hauptelements zu gelangen.

      Achtung: Falls die Portfolioansicht bzw. die Seite des Elements noch nicht eingestellt sind, werden Sie vom System zur standardisierten Übersichtsseite für dieses Portfolio bzw. Element weiter geleitet.

  3. Falls kein gewünschtes Suchergebnis angezeigt wird, fügen Sie entsprechende Schlüsselbegriffe hinzu bzw. klicken auf Alle Suchergebnisse anzeigen. Sehen Sie hierzu auch die Erläuterungen unter Alle Suchergebnisse anzeigen weiter unten.

Elemente aus den Suchergebnissen

In der folgenden Tabelle sind die Elemente des Suchergebnisses beschrieben.

Element

Beschreibung

Kategorie

Typ zu dem das Portfolio bzw. das Element gehört

Beschreibung

Name des Portfolios bzw. des Elements

ID

Work-ID oder Produkt-ID des Elements, falls vergeben. Für strategische Elemente wird die Ebene des Elements in der strategischen Hierarchie angezeigt.

Bei der Suche zu beachten

Beachten Sie bei der Suche folgende Punkte:

  • Wenn Sie eine Suche durchführen, durchsucht das System die Strukturtabelle in der Datenbank für Portfolios und Elemente, die den Suchbegriffen entsprechen, die Sie eingegeben haben.
  • Nach welchen Elementen Sie suchen können, ist von der Systemkonfiguration abhängig. In Planview Enterprise 12 bis 14 können Sie nach einzelnen Aktivitäten, Ressourcen, Strategien, Produkten und sonstigen Resultaten suchen. In Planview Enterprise 11.5 wird die Suche nach einer einzelnen Aktivität, Anfrage, Ressource, Strategie oder Produkt unterstützt.
  • Die Reihenfolge, in der Sie die Suchwörter eingeben, spielt keine Rolle. Die Suchergebnisse werden vom System in der Reihenfolge der meisten Übereinstimmungskriterien angezeigt.
  • Bei der Suchfunktion muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
  • Bei der Suche nach Ressourcen werden beendete Ressourcen nicht im Suchergebnis aufgelistet. Falls Sie beendete Ressourcen in die Suche einschließen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen.
  • Wenn Sie nach Aktivitäten suchen, ist eine Suche nur auf der primären Planungsebene (PPL) möglich.
  • Wenn Sie auf ein Suchergebnis klicken, wird es zur Liste zuletzt aufgerufen des Portfolios/Elements hinzugefügt. Beispiel: Handelt es sich beim Suchergebnis um ein Portfolio für Aktivitäten, wird dieses Portfolio zur Liste zuletzt aufgerufen im Abschnitt Portfolio für Aktivitäten des Menüs für Aktivitäten hinzugefügt.

Suchkriterien mit Platzhaltern (Wildcards) individuell einstellen

Wenn Sie bei der Suche nicht erfolgreich sind und die bereits besprochenen Schritte ausgeführt haben, können Sie die Suche auch individuell einstellen, indem Sie ein Sternchen (*) vor und/oder nach dem Schlüsselwort bzw. Teil des Schlüsselwortes bzw. des Satzes setzen, um Ergebnisse zu erhalten, die das Wort bzw. den Satz in einem längeren Wort bzw. Satz enthalten. Wird ein Sternchen sowohl vor als auch nach einem Schlüsselwort gesetzt, so wird im System nach Ergebnissen gesucht, die den Text enthalten, der zwischen den Sternchen steht.

Beispiele

In den folgenden Beispielen sehen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten für die Suche nach einer Aktivität namens "Bauen einer besseren Mausefalle" mithilfe von Sternchen. Bei jeder Suche enthält das Top-Ergebnis das eingegebene Suchwort bzw. den eingegebenen Teilsatz und die fehlenden Wörter vor und/oder nach den eingegebenen Suchwörtern werden eingefügt.

Suchzeichenkette

Ergebnis

bauen einer be*

Suche nach Präfixen: Führt eine Suche durch mit "bauen einer be*" als Präfix.

Zusätzlich zu dem Suchergebnis "Bauen einer besseren Mausefalle" könnten weitere Suchergebnisse so aussehen: "Bauen einer bekannten Burg" oder "Bauen einer befestigten Kulisse", etc.

Achtung: Diese Art von Suche wird vom System standardmäßig ausgeführt, wenn Sie Schlüsselbegriffe in das Suchfeld eingeben.

*Mausefalle

Suche nach Suffixen: Führt eine Suche durch mit "Mausefalle" als Suffix.

Zusätzlich zu dem Suchergebnis "Bauen einer besseren Mausefalle" könnten weitere Suchergebnisse so aussehen: "stabilen Mausefalle" oder "Suche nach dem geeigneten Käse für Mausefallen", etc.

*aus*

Suche nach Infixen: Führt eine Suche durch mit "aus" als Infix.

Zusätzlich zu dem Suchergebnis "Bauen einer besseren Mausefalle" könnten weitere Suchergebnisse so aussehen: "Laus" oder "Sie mussten die Frage aus ihm herauskitzeln", etc.

Achtung: Es können maximal zwei Sternchen bei einer Suche verwendet werden.

Alle Suchergebnisse anzeigen

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie weitere Ergebnisse zu den bereits angezeigten aufrufen können, wenn Sie eine Suche durchführen.

Alle Suchergebnisse anzeigen:

  1. Klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse auf Alle Suchergebnisse anzeigen.
  2. Wenn Sie abgeschlossene Aktivitäten bzw. Produkte, deaktivierte Ressourcen oder andere nicht aktuelle Portfolios bzw. Elemente im Suchergebnis auflisten möchten, klicken Sie auf Anmerkungen zur Historie einschließen. Die Spalte mit Anmerkungen zur Historie wird angezeigt.

    Tipp!

    Sie können die Anmerkungen zur Historie ausschließen, indem Sie auf Anmerkungen zur Historie ausschließen klicken.

    In der aufgerufenen Seite sind die Ergebnisse nach der Kategorie in Gruppen gelistet. Wenn Sie die Suche nach Beschreibung, ID, Seq-ID (laufende Nummer) bzw. Anmerkungen zur Historie auflisten möchten, klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift. Achtung: Die laufende Nummer eines Portfolios bzw. Hauptelements entspricht dem internen Strukturcode für ein Hauptelement im System und ist ausschließlich für den internen Gebrauch konzipiert. Die Kategorie und die laufende Nummer werden in den Suchergebnissen als Referenz dargestellt. Suchen können Sie jedoch nur nach Portfolio, der Beschreibung eines Hauptelements, Work-ID oder Produkt-ID.

    Tipp!

    Eine Aktualisierung der Seite setzt die Sortierreihenfolge wieder zurück in Gruppen nach Kategorie.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf den Button zum Menü für Vorgänge neben dem Element, mit dem Sie arbeiten möchten. Es wird eine Liste mit Vorgängen aufgerufen, die für das Element zur Verfügung stehen. Wählen Sie eine Option, um zu einer Seite zu gehen oder um bestimmte Schritte am Element auszuführen.
    • Klicken Sie auf die Beschreibung eines Ergebnisses, um zur Standard-Übersichtsseite dieses Portfolios bzw. des Hauptelements zu gelangen.

      Tipp!

      Falls viele Suchergebnisse angezeigt werden, können Sie die Suchfunktion des Browsers verwenden, um in der Liste nach dem gewünschten Portfolio bzw. Element zu suchen.