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System für die Finanzplanung einrichten (Übersicht)

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Dieser Artikel bezieht sich auf Planview Enterprise 11.5 und höher.

In der Seite zum Administrieren des Finanzmanagements (für die Finanzplanung) finden Sie verschiedene Optionen, mit denen Sie das System für die Finanzplanung konfigurieren können.

Zur Seite zum Administrieren des Finanzmanagements (Finanzplanung) gehen:

  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Administration > Systemkonfiguration > Finanzmanagement.

  2. Klicken Sie auf Finanzplanung.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibungen zu den Optionen der Seite.

Option Beschreibung

Finanzplanungsmodelle

Hier können Sie ein Finanzmodell hinterlegen, bearbeiten oder löschen, Versionen konfigurieren, Kostenobjekte einrichten, Richtlinien für die Anzeige von Perioden festlegen und Elemente verwalten.

Zeilenmerkmale in Finanzplanung

Hier können Sie eine Liste an Merkmalen definieren (aus der Master-Liste der Sekundärstrukturen), die Sie zum Beschreiben und Klassifizieren von Kosten und Nutzen verwenden möchten.

Abschreibungsvorlagen

Hier können Sie Abschreibungsvorlagen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. In den einzelnen Vorlagen können Sie die Abschreibungsdauer pro Ausgabenart definieren. Sie können auch eine Standardvorlage hinterlegen.

Downloads und Import-Log für Finanzplanung

Hier können Sie ein Protokoll der Transaktionen aufrufen, in dem Sie die Import- und Exportvorgänge zwischen der Finanzplanung und Microsoft Excel finden. Im Protokoll finden Sie Informationen zu sämtlichen Transaktionen, die Sie oder ein anderer Benutzer durchgeführt hat.

Geplante Jobs anzeigen

Hier können Sie geplante Vorgänge bzgl. des Ladens von Finanzplänen aufrufen, bearbeiten und entfernen.