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Utiliser les écrans récapitulatifs des portefeuilles

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 et versions ultérieures. 

Certains écrans (tels que les écrans Affichage du portefeuille, les écrans Manager du portefeuille de capacité et de demande et l'écran Planification financière de l'organisation) contiennent une grille avec des informations récapitulatives sur les éléments d'un portefeuille. Selon l'écran que vous utilisez, vous pouvez effectuer au moins une tâche de base décrite dans les instructions suivantes. Dans certains écrans Affichage du portefeuille, vous devez sélectionner la mosaïque Manager du portefeuille avant d'effectuer ces tâches.

Modifier le jeu de colonnes

Pour modifier le jeu de colonnes d'un écran avec des données sur les éléments d'un portefeuille dans une grille :

  1. Dans l'écran Affichage du portefeuille qui convient, cliquez sur Jeu de colonnes.

    Une liste des jeux de colonnes s'affiche. Un jeu de colonnes limite les colonnes contenues dans l'écran et aide à déterminer le type de données que vous voulez afficher sur les éléments dans un portefeuille.

Astuce !

Si la planification des investissements et de la capacité est activée dans Planview Enterprise 14, les jeux de colonnes de certains écrans d'affichage de portefeuille peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs d'afficher les détails sur le classement des investissements qui existent dans une hypothèse au moment où elle est publiée. Ces informations aident les responsables de projets et les responsables de ressources à affecter des ressources aux projets de la plus haute importance en premier.

  1. Effectuez l'action qui convient :
  • Dans la liste, cliquez sur le jeu de colonnes qui convient.
  • Cliquez sur +Nouveau dans la liste Jeu de colonnes pour en créer un.
  • Cliquez sur Gérer les jeux de colonnes si vous voulez en modifier un dans la liste.

Astuce !

Dans une mosaïque de table configurable, si vous cliquez sur le bouton de réinitialisation la liste des jeux de colonnes est réinitialisée avec ses paramètres par défaut et définit la liste du groupe de la structure selon laquelle la mosaïque regroupe les données par défaut.

Pour en savoir plus, consultez la configuration des jeux de colonnes.

Passer de l'arborescence à la liste

Pour changer l'affichage de la grille en passant de l'arborescence à la liste

Certaines grilles de la mosaïque Manager du portefeuille vous proposent l'option de passer de l'affichage de l'arborescence à celui de la liste. Par exemple, dans une arborescence, les produits sont affichés sous les lignes et modèles de produits pour vous donner une vue complète du catalogue de produits. Si vous passez à l'affichage sous forme de liste, vous pouvez choisir d'afficher un seul niveau de la hiérarchie.

  1. La première fois que vous affichez une mosaïque, c'est l'arborescence qui est sélectionnée comme affichage. Pour passer à l'affichage de la liste, cliquez sur Liste et sélectionnez le niveau que vous voulez afficher.

Astuce !

Lorsque vous consultez les informations à l’aide de l’arborescence, vous pouvez cliquer sur bouton moins bleu pour réduire les éléments.png dans l’en-tête de la colonne du nom pour réduire la hiérarchie des informations et n’afficher que les éléments de niveau supérieur. Vous pouvez aussi cliquer sur bouton du signe plus pour agrandir les éléments pour agrandir toute la hiérarchie. Appuyez sur la touche Ctrl en même temps que vous cliquez sur bouton moins bleu pour réduire les éléments.png dans l’en-tête de la colonne du nom pour agrandir la hiérarchie d’un niveau ; appuyez sur les touches Ctrl+Maj tout en cliquant sur ce bouton pour réduire la hiérarchie d’un niveau. 

Regrouper les données par attribut

Dans certains écrans d'affichage de portefeuille et dans certaines feuilles de route, vous pouvez filtrer un portefeuille pour regrouper les données selon les capacités d'entreprise si la structure des capacités d'entreprise est définie. Vous pouvez aussi regrouper les données selon un attribut spécifique (par ex. le type ou l'état d'activité) si un administrateur a activé la structure alternative correspondante pour afficher les données uniquement au niveau principal de planification (NPP).

Pour regrouper les données selon un attribut particulier

  1. Effectuez l'action qui convient pour le type de portefeuille en fonction de la configuration de votre système :
  1. Si nécessaire, cliquez sur une mosaïque de table qu'un administrateur a configurée pour permettre le groupement des données par l'attribut sur lequel vous voulez vous concentrer. Si la mosaïque ne figure pas dans le ruban, ajoutez-la.
  2. Dans la liste Groupe, cliquez sur l'attribut.

    La configuration de votre système détermine les options disponibles dans la liste Groupe. La liste contient l'option des capacités d'entreprise si la structure des capacités d'entreprise est définie. Cette liste contient aussi une option pour la structure alternative qu'un administrateur a activé pour qu'elle affiche des données uniquement au NPP.

    Si l’écran affiche des données financières, celles-ci sont synthétisées parmi les attributs pour vous fournir des totaux à jour pour les coûts, les bénéfices et la charge par chacune des valeurs. De plus, la hiérarchie affichée est remplacée par les valeurs de la structures alternatives et le type d’entités (tels que les programmes et les projets) prenant en charge ces valeurs

Astuce !

Cliquez sur Arborescence ou Liste pour effacer le paramètre de la liste Groupe. Dans une mosaïque de table configurable, si vous cliquez sur le bouton de réinitialisation alors la liste Groupe est définie sur la structure selon laquelle la mosaïque groupe les données par défaut et la liste des jeux de colonnes est réinitialisée avec ses paramètres par défaut. Si ce bouton est disponible dans l'écran, vous pouvez l’utiliser pour résumer les données financières de l’écran.

Règles de gestion relatives à la liste Groupe

  • Une colonne % est ajoutée à l'écran sauf si l'attribut sélectionné est pour une structure alternative à sélection multiple qu’un administrateur a configurée pour afficher sous forme de valeurs numériques.

  • Si une colonne % est ajoutée à l'écran, les valeurs de pourcentage d'un attribut relatif à une structure alternative à sélection multiple sont appliquées et les données financières sont synthétisées. Les données pour un attribut relatif à une structure alternative à sélection unique sont cependant synthétisées sans valeurs de pourcentage.  

  • La synthèse ne tient pas compte des lignes sur lesquelles le pourcentage d’un attribut n'est pas défini ou affiche 0 (zéro). 

  • Dans l'écran Affichage du portefeuille d'activités, les valeurs de la colonne % sont affichées au NPP. Dans l'écran Affichage du portefeuille des stratégies dans Planview Enterprise 12 à 14 ou dans l’cran Affichage du portefeuille de résultats dans Planview Enterprise 13 et 14, les valeurs d’une colonne % ne sont pas affichées à un niveau supérieur.

  • Si les données de la planification financière sont affichées dans un écran, celles-ci sont automatiquement résumées si vous avez une option sélectionnée dans la liste Groupe de l’écran.

Résumer les données de la planification financière

Selon la configuration de votre système, certains écrans récapitulatif des portefeuilles ont le bouton du récapitulatif  le bouton surligné de l'affichage récapitulatif qui permet de résumer les données de la planification financièreN. B. Si un écran contient la liste Groupe et qu’une option est actuellement sélectionnée dans cette liste, alors le récapitulatif est automatiquement activé et le bouton du récapitulatif sigma_symbol_grayed_out_summarize_button.png s'affiche pour indiquer qu’il n’est pas disponible dans l'écran.

Accéder à une feuille de route ou à un diagramme de Gantt

Dans Planview Enterprise 12 à 14, vous pouvez aussi utiliser les instructions suivantes pour aller dans certaines feuilles de route (comme la feuille de route des stratégies ou la feuille de route des résultats). Dans Planview Enterprise 11.5 et autre version ultérieure, vous pouvez appliquer les instructions suivantes pour naviguer jusqu’à un diagramme de Gantt dans certains écrans (comme l’écran Affichage du portefeuille d'activités). 

Pour naviguer jusqu’au diagramme de Gantt ou jusqu’à la feuille de route depuis un écran d’affichage de portefeuille

  1. Naviguez jusqu'à l’écran Affichage du portefeuille qui convient.

  2. Si le jeu de colonnes sélectionné ne contient pas la colonne Feuille de route ou la colonne Diagramme de Gantt, ajoutez-la. La colonne que vous pouvez ajouter dépend de l'écran dans lequel vous vous trouvez.

    Si vous regroupez les données par un attribut dans l'écran Affichage du portefeuille des stratégies dans Planview Enterprise 12 à 14 ou dans l'écran Affichage du portefeuille des résultats dans Planview Enterprise 13 et 14, les données sont regroupées en conséquence dans la colonne Feuille de route. C'est également le cas avec la colonne Diagramme de Gantt de la colonne si vous regroupez les données par un attribut sur l'écran Affichage du portefeuille d’activités dans Planview Enterprise version 11.5 ou version ultérieure.

Exporter les données d'une grille

Pour exporter les données d'une grille

  1. Cliquez sur Exporter puis sélectionnez le type de fichier vers lequel vous voulez exporter les données.

    N. B. Les options d'exportation varient en fonction de la mosaïque sélectionnée.

Effectuer des actions sur les éléments

Pour effectuer des actions sur des éléments de la grille

  1. Cliquez sur le bouton du menu d'action à côté de l'élément qui convient.

    La liste des actions disponibles pour l'élément sélectionné s'affiche.

  2. Sélectionnez une option pour naviguer dans un écran ou pour effectuer une action sur l'élément.

Pour plus d'informations sur les options dans les menus d'action de la grille, consultez les options des menus pour les portefeuilles et les options des menus pour les entités.

Marquer comme favori

Pour marquer un élément comme favori

  1. Cliquez sur l'étoile à côté de l'élément dans la grille, l'étoile devient alors jaune.

N. B.